Módulo Personas y campos de perfil

Tiempo estimado: 15 minutos
Nivel: Intermedio
Módulo: Personas

Qué vas a lograr

Consultar el directorio unificado de contactos (donantes, inscriptos, miembros) y configurar campos de perfil reutilizables.

Antes de empezar

• Módulo Personas habilitado en tu plan
• Permiso people:view

Dónde encontrarlo

Lista de personas

Ves un directorio consolidado con:

• Nombre, email, tags (donante, inscripto, suscriptor, etc.)
• Totales donados, cantidad de actividades
• Filtros: con cuenta, donantes, inscriptos, recurrentes…
• Orden por nombre, última actividad, monto aportado, etc.

Clic en una persona abre su ficha. Las pestañas separan lo que hizo:

También ves los campos de perfil. Las pestañas dependen de tus permisos.

Campos de perfil

En Campos de perfil definís preguntas reutilizables (teléfono, DNI, barrio, etc.) que podés:

• Pedir en inscripciones a actividades
• Sincronizar al perfil del usuario cuando corresponde

La sección solo aparece si tu org tiene campos de persona a nivel org habilitados en el plan.

Crear un campo

1. Personas → Campos de perfil → Nuevo campo
2. Elegí tipo (texto, número, fecha, selección…)
3. Marcá si es obligatorio y en qué contextos aplica
4. Guardá — ya podés usarlo al crear actividades en el paso Datos del inscripto

Validación

• Encontrás un donante/inscripto de prueba en la lista
• Campo de perfil creado y visible en formulario de actividad (si aplica)

Problemas frecuentes

Siguiente paso

• Compromisos de donación
• Crear actividad
• Gestionar inscriptos